中信证券:电子行业复苏趋势确立,AI创新拐点到来

导读 中信证券9月3日研报表示,总结2024年二季度和上半年,电子行业景气整体延续复苏态势,其中海外和IoT继续强劲;手机和PC弱复苏,但AI加...

中信证券9月3日研报表示,总结2024年二季度和上半年,电子行业景气整体延续复苏态势,其中海外和IoT继续强劲;手机和PC弱复苏,但AI加持有望刺激新一轮换机;工业和边际好转,开始部分恢复拉货;晶圆厂12英寸满载,成熟制程开始预期部分涨价,封测厂稼动率在当前8成基础上有望逐季度改善,半导体国产替代相关订单稳健推进中。展望2024年下半年,在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下,我们对行业未来2~3年持续高景气的发展非常有信心,全面看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。

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